吉冈春(池胁千鹤 配音)是一个普普通通同时又有些迷糊的女高中生,某天放学的路上,她偶然救下了一只险些丧生车轮之下的小猫,谁曾想小猫竟然直立起来以人类的方式对女孩表示感谢。小春更想不到的是,她不经意的善举改变了自己的命运。原来小猫是猫王国的王子,为了报答小春的恩情,猫王国举国上下展开了令人啼笑皆非的报恩行动,只不过它们视为“上品”的老鼠令小春哭笑不得。不久后,小春接受王国的邀请前去做客,期间竟稀里糊涂答应成为王子的妃子。女孩眼看就彻底变成了一只猫,神秘的男爵(袴田吉彦 配音)成为她的救命稻草……
本片亦被视为《侧耳倾听》的番外篇。
小智(松本梨香 配音)一行人继续着磨练技艺的旅途,他们来到了欧鲁德朗城,这里正在举行为了纪念百年前阻止了战争的勇者亚朗而设置的对战祭典。小智带着皮卡丘(大谷育江 配音)勇敢参战,并且最终凭借着强大的实力夺得了头筹,获得了珍贵的宝物“勇者之杖”。
然而,让小智没有想到的是 ,传说中的神奇宝贝路卡利欧竟然从杖中现身,它的重现江湖揭开了一个隐藏了百年的秘密。与此同时,神秘莫测的神奇宝贝梦幻现身会场,掳走了皮卡丘和喵喵。为了找回皮卡丘,小智和贝路卡利欧踏上了旅途,他们的终点是世界初始之树,在那里隐藏着一切问题的答案。