故事发生在一间名为“GLASS STUDIO AMATO”的玻璃工坊,在这里坐镇的,是拥有丰富经验的吹玻璃手艺人小松诚二(日野聪 配音),虽然小松吹制玻璃的手艺十分高超,但地处偏远的工作室鲜少有客人拜访,这令小松感到十分困扰。
除了小松外,这里的长住客还有一只名为穆柯(吉田仁美 配音)的柴犬,它拥有着光亮滑润的皮毛和闪闪发光的鼻子,每天元气满满的上蹿下跳。穆柯和小松之间的关系十分亲密,小松信赖这位对自己悉心照料的主人,总希望有一天主人也能够变成小狗,走进自己的世界。除此之外,外表恐怖内心温柔的网页设计师牛岛厚平(间岛淳司 配音),酒吧老板棒田先生(藤原启治 配音)和他的女儿玲奈(上坂堇 配音)都是穆柯的好朋友。
女の子とお金が大好きな落ちこぼれ犬神使いの川平啓太と、彼と契約を交わした破壊好きで嫉妬深い犬神のようこが繰り広げるドタバタ騒動を描いた人気ライトノベルをアニメ映画化。2007年、変態処罰法が施行されたことにより、啓太たちが暮らす吉日市は防護服を着た謎の部隊に包囲されてしまった。変態の疑いをかけられた者が次々と連行されていく中、啓太とようこも“A級変態”として追われるハメになり……。