父亲和母亲离婚之后,少年凯(下田翔大 配音)跟随着父亲返回了依山傍海的老家,和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐,只有在编曲的时候,凯才能够找回一点点久违的快乐。游步(寿美菜子 配音)和国夫(齐藤壮马 配音)发现了凯的音乐才华,热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。
某天夜里,凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露(谷花音 配音)的人鱼,很快的,露和凯便成为了朋友。可是,在村子里,人鱼是不祥的象征,它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于,露的身份还是曝光了,小镇上的居民们很快便分为了两派,一派被露天真无邪的舞姿所打动,而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
很久很久以前,位于天空的白之王国和位于地上的黑之王国,一边保持着〈均衡〉一边进行着〈循环〉。但在某一时刻,强大的暗之王出现了。暗之王在侵略白之王国的同时,为了讨伐眼中钉巴尔而提议结下盟约。光之王艾莉丝,相信了使者阿德尔所说的盼望〈均衡〉的言语而结盟。即使在遭到阿德尔袭击之后,艾莉丝仍然相信斩杀了阿德尔的暗之王子,并立下一同为世界带来和平的〈约定〉。但两人的〈约定〉却遭到暗之王的践踏。不只是白,就连黑也企图毁灭的暗之王。发觉这一点的暗之王子,在地底发出哀叹之后,得到了飞越天空的力量,前往艾莉丝所在之处。暗之王子在镇压暗之军势,向艾莉丝伸出手的同时,一个世界宣告了终结……