本片根据张乐平先生同名漫画《三毛从军记》改编而成。
在战争时期,无家可归的三毛参了军。新兵训练开始,矮小的三毛穿着“巨大”的军服站在队列中,显得十分滑稽。军营的生活让三毛一时不能适应,还有一些人故意捉弄三毛,让三毛闹出了许多笑话。但是,三毛凭借自己的机智、勇敢,努力地在部队中生存了下去。三毛做过勤务兵、炊事兵,做事十分勤奋,但也常常好心办坏事,好在部队中有很多善良的人帮助他,克服难关。
作战期间,三毛虽然个子小,但是有勇有谋。歪打正着,虽然闹了些笑话,出了些洋相,但在紧急关头,却也立了大功,成了小英雄。
小贝是一只可爱的小猫,一次偶然中,它流落到了草原之上,远离了亲人,孤苦伶仃的流浪着。凶残的老狼和邪恶的大花蛇盯上了无依无靠的小贝,想将它变为盘中餐,然而,虽然小贝没有强健的体魄,却拥有聪慧的头脑,它一次又一次的用智慧同它们周旋着。
在好友小兔多多的建议下,小贝决定登上最高的那座山,攀上山上最高的那棵树,这样就可以看见家,看见回家的路。就这样,小贝踏上了归家旅途。一路上,无数的危险和意外等待着它,亦有无数的朋友帮助、支持着它。森林里来了两个偷猎者,动物们陷入了危险之中,在危机之中,小贝挺身而出救出了朋友们。