在熙攘的人类世界里,很多妖精隐匿其中,他们与人类相安无事地生活着。猫妖罗小黑因为家园被破坏,开始了它的流浪之旅。这场旅途中惺惺相惜的妖精同类与和谐包容的人类伙伴相继出现,让小黑陷入了两难抉择,究竟何处才是真正的归属?
苏落被情敌李瑶瑶和师傅烟霞仙子抓走,洗去移形换影术露出真容,也将揭开她成迷的身世。苏落为逃出掌控,破坏烟霞仙子洞府,但自己也身受重伤落入大海,而救起她的居然是在地球刺杀她的爱人—云起,震惊之余云起爆出他知道苏落身世的秘密。而南宫动用各方力量寻找苏落。苏落是为了身世秘密选择捷径,跟背叛自己的云起走,还是回到南宫流云身边两人共同努力揭开自己想知道的。