故事发生在风景秀丽的百花村,在那里,生活着一个名为马良(邵亦琛 饰)的男孩,马良虽然顽皮,却热爱画画,颇有天赋。某日,大将军(孟祥龙 配音)和小皇帝(王晓彤 配音)的到来打破了村庄内宁静的气氛,他们得知在村庄地下埋藏着价值连城的金矿,于是企图赶走全部村民,展开挖掘行动。
泼墨仙人(吴文伦 配音)预感到百花村将有大难,于是将神笔赐予马良,让马良利用神笔化虚为实的神奇力量,保卫村民们赖以生存的家园。小皇帝见识到了神笔的威力,想要将它据为己有。大将军设计骗过了单纯善良的马良,并且准备利用神笔,将整个村庄毁灭。
五百年前,由石猴变化而成的齐天大圣孙悟空(张磊 配音)大闹天宫,最终被如来佛祖镇在了五行山下。此去经年,长安城内突然遭到山妖洗劫,童男童女哭声连连,命悬一线。危机时刻,自幼被行脚僧法明(吴文伦 配音)抚养长大的江流儿(林子杰 配音)救下了一个小女孩,结果反遭山妖追杀。经过一番追逐,江流儿无意中解除了孙悟空的封印,齐天大圣自然好好地将山妖教训了一番。因为封印未解开,悟空不得不护送江流儿和小女孩回长安,一路上又遭遇了猪八戒(刘九容 配音)和白龙马。
与此同时,妖王(童自荣 配音)绝不甘心失败,他躲在暗中,等待着给孙悟空一行致命一击的良机……