双叶幼稚园的小朋友们来到了高快乐园,在此进行愉快的远足活动。期间,小新(矢岛晶子 配音)在误打误撞之中来到了高快马戏团内,看到了木偶娃娃多佩玛(渊崎有里子 配音)。多佩玛告诉小新,自己被邪恶的乔奇莉诺(室井深雪 配音)施下了诅咒只能在晚上现身,而这个马戏团其实是邪恶的马卡欧(大冢芳忠 配音)和裘马(田中秀幸 配音)两人的老巢,而小新拥有能够将他们打败的扑克牌。
害怕的小新并没有答应帮助多佩玛,第二天,幼稚园新来了一位名叫雪人(古川登志夫 配音)的老师,而雪人来这里的唯一目的,就是夺回小新的扑克牌。很快,笑眯眯胖乎乎的雪人就取得了广志和美伢的信任,并下药将他们迷倒。在这千钧一发之际,小新念出了多佩玛教给他的召唤咒语,打败了雪人。
表面看来,江藤兰世(原荣里子 配音)只是一个普普通通的女孩子,可实际上,她出生在一个不得了的家庭之中。兰世的父亲望里(安原义人 配音)是一名吸血鬼,而母亲椎罗(小原乃梨子 配音)拥有着狼人的血统,这也就意味着,兰世既有可能继承父亲的血统成为一名吸血鬼,也可能成为狼女。只是血统的差异至今还没有在兰世的身上显现出来。
兰世终于能够上学啦,在学校里,兰世遇见了名为真壁俊(水岛裕 配音)的男生,情窦初开的她瞬间坠入了情网。哪知道同班女生神谷曜子(富永美衣奈 配音)也一直暗恋着真壁俊,两个女生之间产生了激烈的竞争,兰世的特异能力亦在矛盾之中被激发了出来。